周三亚盘，美元指数当前维持高位区间震荡。美元指数周二上涨0.21%，收于101.39，创下7月28日以来最高水平，投资者正为可能为美联储加息周期提供线索的经济数据做准备，且美国公债收益率徘徊在多年高位附近；指标10年期公债收益率触及2007年6月以来最高水平后收于5%以上，投资者还密切关注中东冲突可能引发的原油供应中断前景。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于101.410附近，多位美联储官员释放鹰派信号，强调通胀回落不稳，能源涨价抬升通胀反弹风险，年内保留再加息选项，高利率将维持更长周期。美国就业数据韧性较强，JOLTs职位空缺高于预期，支撑美债收益率高位运行，利好美元资产。不过部分官员表态暂不急于立刻加息，限制美元进一步上行空间。技术面上，美元指数上方101.80存在强阻力，下方100.90有支撑。临近国内长假，市场主动降低跨期仓位，流动性有所收敛，短期美元更多维持震荡格局，重点关注后续美国通胀数据。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1338附近，预计日内区间震荡偏弱可能性比较大。欧元区9月经济景气指数持续下行，制造业景气低迷，叠加中东局势推高原油价格，输入性通胀压力回升，欧洲央行陷入两难。欧央行官员表态谨慎，暂不倾向进一步加息，降息预期升温，欧美货币政策利差持续走阔，压制欧元反弹动能。欧元缺乏独立利好，汇价被动跟随美元波动。日图价格运行MA20均线下方，暂时看弱势震荡。4小时图空头占优，反弹抛压较重。激进者在1.1390下方做空，紧设止损，并寻求1.1300一线企稳反手做多机会。支撑位1.1300，阻力1.1410。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3225附近，预计日内窄幅震荡，整体中性偏空。英国经济增长乏力，中东推升原油价格带来输入性通胀压力，英国央行内部意见分化，部分委员提示油价持续走高存在加息可能性，但整体政策保持观望。英美货币政策利差扩大，美联储鹰派预期持续压制英镑。英国国内消费数据喜忧参半，缺乏独立利好驱动，英镑走势高度跟随美元波动。日图承压于MA20均线下方，多头动能衰减。4小时多空拉锯。激进者1.3290下方做空，严格设置止损；回踩1.3160企稳可轻仓博弈反弹。支撑位1.3160，阻力1.3320。
日元：截止发稿，美元/日元徘徊于157.323附近，预计日内高位震荡偏多。基本面核心在于美日两国货币政策巨大利差，美联储官员释放鹰派信号，美债收益率维持高位，持续支撑美元压制日元。日本央行维持偏鸽基调，加息节奏缓慢，难以快速缩小利差。日本财务省持续口头警示日元过度贬值，保留外汇干预选项，限制汇价单边上行空间。日图均线多头排列，高位指标出现钝化，警惕干预黑天鹅。4小时高位震荡。激进者回踩156.80附近做多；冲高158.00承压可轻仓试空。支撑位156.80，阻力158.00。
澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.6986附近，预计日内震荡偏弱运行。澳洲联储维持利率不变，表态偏鸽，暗示本轮加息周期大概率见顶。铁矿石等大宗商品价格走弱，叠加美联储鹰派讲话推高美债收益率，美澳利差扩大压制澳元反弹空间。日线价格持续运行在MA20均线下方，空头趋势占优，反弹容易遭遇抛压。4小时图高低点持续下移，RSI处于弱势区间。激进者在0.7020下方做空，紧设止损，回踩0.6940企稳可轻仓博弈短线反弹。支撑位0.6940，阻力0.7020。
外汇市场消息汇总
1、美国方面
美国公布JOLTs职位空缺、谘商会消费者信心数据，就业岗位保持韧性，消费者信心超预期回升，市场重新计价美联储保留年内再次加息的可能性。多名美联储官员周二轮番发声，普遍提示能源涨价带来通胀反弹风险，强调高利率需要维持更久，降息预期再度延后。美债10年期收益率站稳高位，对美元形成支撑。市场利率期货显示10月议息会议加息概率上行，美元资产吸引力抬升，风险资产普遍承压。临近国内国庆假期，海外事件扰动风险上升，资金提前调整仓位，规避跨周末不确定性。
2、欧洲方面
欧元区9月经济景气指数继续回落，制造业景气持续低迷，能源进口成本受中东局势抬升，经济滞胀风险引发市场担忧。欧洲央行官员公开表态，当前不宜过早讨论降息，油价反弹会放大通胀风险，但欧元区经济走弱也限制进一步加息空间。欧央行陷入两难，欧美货币政策利差持续扩大，压制欧元反弹动力。欧元区没有重磅数据释放，汇价更多被动跟随美元波动，内部财政风险也持续给欧元带来隐性压力，多头进攻意愿不足。
3、澳洲方面
澳洲联储完成利率决议，维持利率不变，措辞整体偏鸽，提示国内消费放缓，后续进一步加息门槛抬升。市场解读本轮加息周期大概率已经见顶。受此影响澳元短线快速走弱。同时大宗商品价格震荡，铁矿石需求预期偏弱，商品货币整体承压。澳洲联储提示，海外地缘冲突推升油价会间接输入通胀，但国内经济放缓约束紧缩力度，后续政策高度依赖通胀与就业数据变化。
机构观点
1、摩根士丹利
美元强势格局或将延续到年末，美国经济韧性叠加美联储鹰派表态，美债收益率维持高位，利好美元。欧元、英镑受本土经济拖累反弹空间有限；美元兑日元仍有上行空间，但必须高度警惕日本官方汇率干预带来的快速回调风险。操作上建议逢回调做多美元为主，非美货币反弹做空，控制仓位应对长假风险。
2、荷兰国际集团
能源通胀重新成为市场核心变量，油价上涨推升全球通胀压力，美联储高利率维持时间拉长。欧元区受能源冲击明显，欧元很难走出趋势性反弹；加元会阶段性受益原油上涨，但难以抵消美加利差带来的利空。交叉盘波动放大，建议规避高波动交叉货币，优先交易主流直盘。
3、道明证券
短期美元指数上方阻力较重，连续上涨后获利盘累积，不排除短线回调。但中期利多逻辑没有破坏。欧元兑美元下方1.1300是重要心理关口，一旦有效跌破，下行空间打开；美元兑加元受原油扰动大，不要单纯依靠油价做单边交易，需要结合美债收益率综合判断。临近假期，流动性下降，建议减少交易频率，不建议重仓跨期持仓。
4、OANDA
市场焦点已经转移到美联储政策路径，美国就业数据强劲巩固鹰派预期。日元贬值交易依旧盛行，但干预风险持续高悬，随时会触发套息盘集中平仓。非美货币整体偏弱，更多属于被动跟随美元，自身驱动有限，等待节后流动性回归之后才会走出明确方向。
（亚汇网编辑：章天）
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