天风证券维持平安银行买入评级：不良包袱有序出清零售高阶转型成长性凸显

2022-03-10 22:47

天风证券03月10日发布研报称，维持平安银行(000001.SZ，最新价：14.57元)买入评级，目标价格为26.35元。评级理由主要包括：1)业绩保持高增长，营收增速迎来改善；2)净息差下行幅度收窄；3)资产质量继续夯实，逾期率/关注率小幅抬升。风险提示：已经得到有效处置，结合公司四季度公司核销力度明显加大，可以合理推测公司主动对相关贷款做了不良认定并且可能已经予以核销。

AI点评：平安银行近一个月获得8份券商研报关注，买入4家，增持3家，强烈推荐1家，平均目标价为28.68元，与最新价14.57元相比，高14.11元，目标均价涨幅96.87%。