华安策略郑小霞等认为，近期无论是增长层面还是流动性层面都相对比较平稳，但存在一些会对市场风险偏好造成持续影响的因素。考虑到一方面房地产和地方政府债务两大领域存在主动调控，二方面即将召开的政治局会议关于经济和政策表述可能存在超预期、美联储议息会议及美国三季度增长大幅下滑可能对美股造成扰动进而传导A股，三方面8月15日7000亿MLF到期，央行操作存在一定变数可能引发流动性预期甚至货币政策宽松预期变化等因素，市场整体向上空间有限，行业配置角度更加倾向于逐渐由成长转向均衡，规避高估值板块。
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