华西策略团队今日发文表示，新能源、碳中和、硬科技等板块政策确定性比较强，而其他领域突发不断。这也在一定程度上强化了市场预期，市场延续极致结构化行情，资金集中涌入高景气高成长的新能源产业链及电子（半导体）行业，成长赛道筹码进一步拥挤。在当前市场风格极致分化的环境下，建议关注景气扩散的机会，如：军工（事件驱动+业绩高增长）、计算机（北上资金连续两个月增配）。八月份的流动性缺口有望平稳过渡。风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道筹码拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧，建议投资者合理降低预期收益，关注景气扩散的机会。
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