安信策略认为，从短期来看，市场风格出现了阶段性再平衡。机构对于新能源、半导体等热门赛道的增配基本到位，社融低预期，美债利率反弹对高估值板块构成边际制约，另一方面，部分行业前期跌幅较大，也存在反弹需求。但从中长期来看，主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较。配置方向上，我们认为继续配置新能源等高景气长赛道标的，如果有调整，则是机会，行业关注：军工、新能源、化工、煤炭、券商等。继续看好中小盘、军工、新基建三大方向。
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