市场结构需要重建，投资者短期仍应规避拥挤之处。短期占优组合我们推荐以基本面上行&估值安全为两大考量：钢铁、房地产、船舶制造、铝、建筑和公用事业和焦煤。价值回归之年，长期布局方向始终明确，可以在短期波动中实现上行的三条主线是：第一是能源转型中的传统行业毛利率的改善：有色(铜、铝)、煤炭、化工(纯碱、化纤)、钢铁；第二是在已经具有较高估值修复空间，同时基本面出现了积极变化的：房地产、银行、建筑；第三是部分现实左侧但预期右侧的品种，主要集中于工程机械、建材等。
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