浙商证券：8月震荡9月决战

  中报陆续落地后，9月决战，10月决胜，借助8月震荡窗口耐心优化持仓，加大半导体配置，特别是科创板这批底部的半导体龙头公司。

  原因在于，不同于周期股对业绩脱敏，对成长股而言，其戴维斯双击往往是源自盈利确认后的估值提升。换言之，中报确认对成长股有重要战略意义，而非仅仅是短期情绪博弈。复盘2019年的半导体和消费电子，以及2020年的电动车，板块主升行情开启的催化剂往往是中报陆续落地。

  在国产替代的大浪潮下，半导体产业链迎来大发展。观察科创板中这批半导体公司，结合Wind盈利预测，2021年和2022年多数公司盈利增速较快。

  因此，随着8月底中报将陆续基本落地，借助8月震荡整理，耐心优化持仓。战略关注科创板中一批仍在底部的半导体优质龙头，这批公司股价位置低、基金配置低、IPO资金投产、公司动力强。

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