在传统资源、材料类企业长期盈利能力进入改善通道后，2010年以来看商品做股票的投资策略需要被修正，股票正成为比商品更好的投资工具，本轮对于资源类企业的重估将是历史级别的，我们看好：油气、有色(黄金、铜、铝)、钢铁、煤炭，以及船舶制造、化纤等细分领域，进入9月份，宏观经济数据出现结构上的好转，总量企稳的预期逐渐走向现实，价值风格回归条件已经成熟，建议积极布局：券商、银行、建筑、房地产。指数/风格/主题上继续推荐上证50/中证红利/中字头/大盘价值。
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